Datadriven utveckling för finans- och försäkringsbranschen

Vår erfarenhet säger allt

När teknik, affär och compliance möts på riktigt.

Finanssektorn befinner sig i ett läge där datastyrning, automatisering och kundanalys blir avgörande för att hålla tempo med förändringar som DORA, PSD3 och open banking. Nya standarder påverkar allt från treasury och riskhantering till hur kreditflöden, KYC och rapportering hanteras.

Invise hjälper banker, försäkringsbolag, PE-bolag och fintechbolag att skapa sammanhängande digitala miljöer. Genom att kombinera HubSpot med robusta datamodeller och integrerade system kopplar vi ihop sälj, kundservice och affärsstyrning – så att tillväxt och compliance kan samexistera utan friktion.

Tillväxt börjar med struktur

Inom finans och försäkring är data ofta splittrad, flöden saknar helhet och manuella steg gör besluten långsamma. Utan tydliga strukturer blir det svårt att samarbeta, analysera och växa på ett kontrollerat sätt.

För marknadsavdelningen

Marknadsfunktioner inom finans och försäkring sitter ofta på mer data än de utnyttjar. Insikter från exempelvis KYC-processer, kundportaler eller riskbedömningar kan avslöja både mognadsgrad och potential – men hamnar sällan i händerna på marknad och sälj.

Genom att använda den information som redan finns i systemen, och koppla ihop den med HubSpot, hjälper vi teamen att rikta kommunikationen utifrån faktiska beteenden och behov. Resultatet blir mer relevanta budskap, högre engagemang och en tydlig koppling mellan kunddata och affärsresultat.

För affärs- och rådgivningsteam

Många affärs- och rådgivningsteam inom finans, försäkring och investment arbetar fortfarande i separata system. Kunddata, riskbedömningar och transaktionsinformation – som due diligence-underlag eller M&A-analyser – hanteras ofta isolerat, vilket gör det svårt att se helheten och hitta nästa möjlighet.

När CRM, marknad och analysmiljöer inte är integrerade blir rådgivning och försäljning reaktivt snarare än datadrivet. Det leder till längre cykler, bristande överblick och missade chanser till förnyelse, uppföljning eller nya investeringar.

Invise hjälper banker, försäkringsbolag, fintechs och EQT-ägda bolag att samla processer, data och kunddialoger i en sammanhållen struktur. Genom att nyttja insikter från KYC, portföljdata och engagemangshistorik blir det möjligt att agera tidigt, arbeta effektivt och skapa tydlig affärsnytta.

Resultatet: snabbare processer, bättre beslutsunderlag och starkare relationer – utan mer administration.

För portfölj- och relationsteam

Relationen efter avslutad affär är central – oavsett om det gäller bank, försäkring, investment eller private equity. Förnyelser, uppföljningar och investerarrelationer hanteras ofta i olika system, vilket gör det svårt att agera samlat och i rätt tid.

Vi hjälper organisationer att förena kund-, portfölj- och investeringsdata i en gemensam struktur. Med automatisering och spårbar historik kan teamen agera proaktivt, upptäcka möjligheter tidigt och skapa värde genom hela relationen.

Effekten: effektivare processer, starkare partnerskap och högre lojalitet – från kund till portföljbolag.

Integrerat med din vardag

Läs mer om hur vi hjälpt våra kunder

Finance Fintech SaaS

Rillion

Så fick SaaS-bolaget en skalbar och affärsdrivande HubSpot-webb som stöttar deras globala expansion.

Finance

Länsförsäkringar AB

Sätter trender för framtidens arbetsliv med recruitment marketing

5.0

**Arno Van de Weyer** RevOps Engineer, Juni

Förståelse som går bortom siffror och system

Finanssektorn styrs av precision, tillit och krav på datadrivet beslutsstöd. Nya regelverk, hårdare konkurrens och ökade förväntningar från kunder och investerare förändrar hur organisationer behöver arbeta – från manuell kontroll till kontinuerlig transparens.

Bakom varje finansiell process finns komplexitet: flera system, olika datakällor och högt tempo. Små förbättringar i hur information samlas, delas och analyseras kan ge stora effekter på både risk och resultat.

Vi hjälper finans- och försäkringsbolag att koppla ihop data, kundinsikt och affär – för tillväxt som går att mäta och lita på.

Från strategi till system – och allt däremellan

Invise hjälper banker, försäkringsbolag, fintechs och investmentbolag att driva tillväxt genom smartare användning av data och teknik. Vi skapar strukturer som ger överblick, precision och tydliga resultat i varje kundrelation.

Vi hjälper dig att:

Följa upp portföljer, kundflöden och prestation i realtid
Upptäcka risker och affärsmöjligheter baserat på beteenden och data
Automatisera uppföljning, förnyelser och dialoger med kunder och investerare
Koppla ihop HubSpot med CRM-, risk- och rapporteringssystem
Visualisera data för snabbare beslut och bättre affärsinsikt
Utnyttja AI för att förutse behov, förbättra timing och öka träffsäkerhet

Vanliga frågor

Jobbar ni bara med HubSpot?

HubSpot är kärnan i våra lösningar – men vi ser hela ekosystemet. Vi integrerar plattformen med era affärs-, risk- och rapporteringssystem för att skapa sömlösa flöden och full kontroll över varje del av verksamheten.

Hjälper ni även affärs- och relationsteamet?

Ja. Vi hjälper affärs-, rådgivnings- och relationsteam att skapa struktur och automatisering genom hela kundresan – från första kontakt till förnyelse och tillväxt.

Kan ni bygga integrationer mot våra befintliga system?

Absolut. Vi integrerar HubSpot med era befintliga system för att skapa sömlösa dataflöden och enhetlig rapportering. Vanliga kopplingar inom finans och försäkring är till plattformar som Dynamics, SAP, Hypergene och Millnet.

Prata med en expert

Viktor Löfgren — Vårt team finns tillgängligt för rådgivning inom finans & försäkring

Vi hjälper aktörer inom finans och försäkring att skapa struktur och transparens i sina affärsprocesser genom att förena data, teknik och kundinsikt. Med erfarenhet av HubSpot, CRM och komplexa organisationer bygger vi lösningar som förbättrar samarbete, beslutsunderlag och affärsresultat.